3.2 Zunanje okolje
3.2.2 Zunanje nevarnosti
Nevarnosti so podjetju nenaklonjene okoliščine in trendi v okolju, ki lahko predstavljajo veliko nevarnost za razvoj in obstoj podjetja.
Elementi, ki so najpogosteje navedeni v SPIN analizi, so naslednji (Biloslavo in Tavčar 2004, 13):
− vstop novih konkurentov,
− nadomestni proizvodi,
− večja moč odjemalcev in dobaviteljev,
− nizka rast tržišča,
− povečana konkurenčnost,
− neugodne socialne in demografske spremembe,
− neugodne spremembe v političnem in ekonomskem okolju,
− nove tehnologije,
− novi zakonski predpisi o konkurenčnosti poslovanja,
− neustrezna valutna razmerja,
− negativen ekonomski cikel,
− spremenjeni okusi in potrebe odjemalcev.
Da bi SPIN analizo lahko uspešno izvedli, je treba upoštevati naslednje (Biloslavo in Tavčar 2004, 12):
− dejavnike notranje prednosti in notranje slabosti ocenjujemo z vidika potreb odjemalcev na tržišču, ki ga zadovoljujemo in zmožnosti konkurentov;
− dejavniki notranje prednosti in notranje slabosti morajo biti opredeljeni v razmerju do naših konkurentov (ni dovolj, da smo samo »dobri«, moramo biti
»boljši kot«);
− dejavnike trajne konkurenčne prednosti in privlačnosti tržišča ocenjujemo s pogledom v prihodnost, ne v preteklost;
− v kolikor ne moremo razmejiti, ali je posamezen dejavnik naša prednost ali slabost, ga zapišemo ločeno z obeh vidikov;
− analiza mora razlikovati med stanjem, kjer bi organizacija želela biti, in stanjem, kjer dejansko je;
− dejavnikom je ustrezno dodati krajšo razlago oz. opombo;
− dejavnike ocenimo s pomočjo lestvice, npr. od 0 do ± 5, in ocene prikažemo v profilnem diagramu.
Skušamo pa se izogniti naslednjim napačnim pristopom (Biloslavo in Tavčar 2004, 12):
− izdelamo SPIN analizo, ne da bi pri tem osvetlili ključna vprašanja razvoja in uporabe temeljnih zmožnosti podjetja;
− preveč samokritično ocenjujemo posamezna področja poslovanja, ki nam jih kupci in konkurenca sicer priznavajo kot uspešne;
− pri izdelavi SPIN analize upoštevamo neobvladljivo veliko število vplivnih dejavnikov, ne da bi jih skušali logično združevati in razvrstiti po pomembnosti;
− SPIN analizo enačimo s strategijo;
− strateške analize zaključimo s SPIN analizo, ne da bi uporabili še kak drug model ali metodo;
− po zaključku SPIN analize se ne vprašamo, kakšen je pomen njenih rezultatov za naš položaj in kakšne možnosti se nam odpirajo ali kakšnim nevarnostim se lahko izognemo.
4 PREDSTAVITEV PODJETJA IN STORITVE 4.1 Predstavitev podjetja NLB, d. d. Ljubljana Slika 4.1 Organigram NLB, d. d.
Vir: http://www.nlb.si
Nova ljubljanska banka, d. d. je delniška družba. Njen večinski lastnik (delničar) je Republika Slovenija s 83,08 %. Nova ljubljanska banka, d. d. je univerzalna banka z
licenco Banke Slovenije za opravljanje vseh bančnih poslov v Sloveniji in tujini.
Opravlja dejavnosti poslovnega bančništva, investicijskega bančništva in varčevanja. S svojo razvejeno poslovno mrežo nudi storitve doma in v tujini za individualne stranke, javne ustanove, obrtnike ter mala, srednje velika in velika podjetja. Prek svojih subsidiarnih oz. hčerinskih podjetij upravlja tudi investicijske sklade, se ukvarja z nepremičninami, opravlja lizinške storitve, posle izvoznega faktoringa in finančnega svetovanja (http://www.nlb.si).
Nova ljubljanska banka, d. d. je največja slovenska banka, saj ima največje tržne deleže na ključnih področjih poslovanja.
Banka je ustanovljena z namenom, da bo opravljala bančne in druge bančne storitve, za katere je pridobila predpisano dovoljenje Banke Slovenije, kot tudi vse druge posle, ki jih lahko opravlja banka v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi. Banka lahko v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi opravlja posle v Republiki Sloveniji in v tujini (http://www.nlb.si).
Njen osnovni interes je stalno pridobivanje novih znanj, ki omogočajo hiter odziv na potrebe in želje komitentov. Interes komitentov njenih storitev je v prvi vrsti kakovostna storitev v čim krajšem izvedbenem roku.
Slogan Nove ljubljanske banke je »Kaj lahko storimo za vas?«, saj banka kot sama vedno teži k vedno večjemu številu komitentov in k zadovoljitvi njihovih potreb.
Nova ljubljanska banka je vodilna banka v Sloveniji; je zaupanja vredno slovensko podjetje, odgovorno do uporabnikov storitev, zaposlenih, lastnikov in okolja. Vrednote podjetja so: zadovoljstvo komitentov banke, lastnikov in zaposlenih, odličnost, zanesljivost, zaupnost, tradicija ter odgovornost do okolja.
Lahko trdim, da je Nova ljubljanska banka, d. d. nekaj več od ostalih bank v Sloveniji, saj edina ponuja komitentom i-banko in e-banko ter telefonsko banko. V zadnjem času pa so njeni veliki konkurenti SKB, d. d., A banka; Nova KBM … Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo so na slovenski trg prišle tudi mnoge druge, zelo močne banke, kot sta npr. Bank Austria Creditanstalt, d. d., Kartner Sparkasse AG …
Banko vodi, predstavlja in zastopa uprava, ki jo sestavljajo predsednik uprave mag.
Marjan Kramar, člani uprave mag. Andrej Hazabent, Pierre Van Keirsbilck, mag. Matej Narat, Borut Stanič, Erik Marcel Hugo Luts. Uprava predstavlja vršni management Nove ljubljanske banke. Cilji vršnega managementa so ustvariti dobro ime in skupino, ki se lahko konkurenčno spopada z drugimi bankami v Sloveniji, kar jim zelo dobro uspeva. Vršni management ima točno določene cilje, ki jih banka dosega. Vsak nov cilj predstavlja za družbo in skupino tudi izziv, tako za management podjetja kot tudi za delavce družbe in skupine.
Nova ljubljanska banka posluje z vsakoletnim dobičkom, ki pa se iz leta v leto povečuje. S tradicijo in varnostjo poslovanja si je Nova ljubljanska banka ustvarila
visok ugled v očeh javnosti in je zaupanja vredno podjetje. Trenutno je v njej zaposlenih 3.619 delavcev.
4.2 Pomembnejši zgodovinski koraki pri ustvarjanju mreže WUMT
Ime Western Union je del ameriške zgodovine in se začenja z izumom in nadaljuje z razvojem pošte in telegrafije. V pionirskih časih ameriškega »Divjega zahoda« je podjetje Western Union poleg drugih dejavnosti s hitrimi sli na konjih in s poštnimi kočijami dostavljalo poštne in denarne pošiljke. Pri tem so nenehno tekmovali s podjetjem Pony Express in se že tedaj pričeli hvaliti, da Western Union »pozna najhitrejši način za pošiljanje denarja«. Namesto sistema hitrih slov na iskrih konjih in poštnih kočij so v zadnjih desetletjih prejšnjega stoletja postali najhitrejši s pomočjo računalnikov (Western Union International 2000, 7).
Od avgusta 2003 se je družba razdelila na dva dela, storitve Western Uniona za denarna nakazila omogočata Western Union Financial Services, Inc., ameriška družba (za denarna nakazila v Združene države Amerike, Kanado in Mehiko in iz teh držav ter za posle komercialnih storitev), in Western Union International Limited, irska družba (za vsa druga denarna nakazila) prek mreže pooblaščenih agentov in zastopnikov po vsem svetu (Western Union International 2003, 4–6).
Prvo uspešno hitro nakazilo denarja so v NLB d.d. opravili 29. marca 1994, do danes pa so opravili že izredno veliko število transakcij, tako pošiljanja kot prejemanja denarja. Poslovalnice NLB, d. d. in bank bančne skupine danes spadajo v veliko družino 200.000 Western Unionovih vplačilno-izplačilnih mest v 195 državah na vseh celinah.
5 IZDELAVA SPIN ANALIZE
SPIN analiza je analiza celovitega položaja in stanja podjetja. Vodstvu podjetja omogoča izdelavo vsestranske analize sedanjega stanja. V osnovi je sestavljena iz dveh analiz. Prva obsega analizo okolja (priložnosti in nevarnosti) in uporablja zbrane podatke in informacije iz analize in predvidevanja okolja podjetja. Drugi del analize uporablja zbrane podatke in informacije iz analize podjetja z namenom identificirati slabosti in prednosti podjetja. Združitev rezultatov obeh analiz nam prikaže celovito sliko podjetja v povezavi s trendi (ugodnimi ali neugodnimi) v okolju. Iz celovitega prikaza sedanjega stanja lahko management poveča podporo pozitivnim dejavnikom v podjetju in sprejme sklepe za odpravo slabosti. V povezavi s pregledom trendov v okolju ima management možnost sprejemanja odločitve o bodočih alokacijah virov in s tem usmerja razvoj podjetja.
Uporablja se za načrtovanje strategije poslovanja in kot lastna samoanaliza pred začetkom izvajanja projekta. Gre za metodo, s katero preverimo, kje smo dobri ali slabi, kaj lahko izboljšamo in kaj nam grozi. Tako se podjetje lahko pripravi na nevarnosti in izkoristi priložnosti, ki jih trg ponuja.
5.1 Analiza širšega zunanjega okolja
Analiza širšega zunanjega okolja zajema področja države, gospodarstva, kulture in demografije ter tehnologije.
Država
Razmere, v katerih poslujejo podjetja, so se v zadnjih desetletjih močno spremenile.
Naraščajoča stopnja konkurenčnosti, vse bolj napredna tehnologija, kompleksni proizvodni procesi, nove zahteve trgov in kupcev in drugi dejavniki zahtevajo od podjetja polno angažiranost in nenehen boj za preživetje. Z novim ekonomskim sistemom se je z vstopom Slovenije v EU odprl prosti pretok kapitala, blaga, storitev, ljudi in informacij. Produktivnost, stroški, izkoriščenost kapacitet, dobiček, racionalizacija, donosi, dodana vrednost, inovativnost in kreativnost, konkurenca, izboljšave in napredek, mobilnost, prihranki in rezerve, roki, kakovost, transparentnost, odgovornost, hitrost reakcij, rast, ekspanzija idr. so zapovedi novega ekonomskega sistema.
Pred desetimi leti se je NLB, d. d. med prvimi v tedanji vzhodni Evropi kot 70.
država priključila sistemu Western Union Money Transfer. NLB, d. d. je bila prvih osem let in pol prvi in edini slovenski agent Western Uniona in je orala ledino na področju prepoznavnosti in promocije novih storitev. Vendar pa država kljub temu, da je storitev odobravala, nanj ni imela velikega vpliva. Samo politiko, način poslovanja in stroške ter provizijo določa center WU-ja v Bruslju, medtem ko se mora banka držati slovenskih zakonov – zakon o preprečevanju pranja denarja.
Vsak hip se lahko zaradi ekonomskih ali političnih razlogov destabilizira sistem kakšne države in posledično seveda tudi podjetij, organizacij, družb. Razlog je lahko nenadna ukinitev agenta WU ali pa omejitev poslovanja določenih agentov, za kar pa mora vedeti celotna mreža po svetu. O takih dogodkih so v najkrajšem možnem času obveščeni vsi agenti. Enak sistem obveščanja velja tudi v primeru spremembe pravil, navodil ali organizacije poslovanja.
Bistvenega pomena, da sistem res lahko služi svojemu namenu, je, da je v WU mrežo vključenih čim več držav sveta, ki imajo na svojem področju čim več svojih agentov. V Sloveniji je to recimo banka, v svetu pa so to letališča, hoteli, podzemne železnice, pošte, menjalnice, trgovine, turistične agencije, avtobusne postaje …
Gospodarstvo
Z vstopom Slovenije v EU so se Sloveniji odprle meje poslovanja tudi v tuje države.
Kot so na slovenski trg vdrle tuje banke, tako se NLB, d. d. lahko širi na tuji trg.
Slovenija je vse bolj in bolj odvisna od mednarodnega okolja, predvsem od gospodarskih aktivnosti v Evropi. Je del dogajanj v tem prostoru in mora obvladati svojo produktivnost, ki je bistveno prenizka za zahteve okolja. Vendar je kljub svoji majhnosti gospodarsko že visoko razvita. Njen vpliv na WUMT je ugoden, saj je storitev WUMT za Slovenijo prinesla še dodaten ugled v očeh ostalih držav. K temu je veliko pripomogla tudi razvejanost poslovne mreže banke. Pomembnejši tržni cilj banke je tudi hitrejši vstop na tuje trge. S svojim »dobrim imenom« bi lahko v tujini prevzela del tržnega deleža tujim bankam, ki to storitev ponujajo.
V Sloveniji so že obvezne navedbe cen v slovenskih tolarjih in v evrih. Prejem denarja preko WU-ja je pri nas možen samo v nacionalni valuti. Potrebna bi bila čim prejšnja posodobitev sistema in možnost izplačila sredstev v evrih še pred zakonsko določenim datumom, saj stranke že sedaj želijo izplačila v evrih.
Kultura in demografija
Kljub majhnosti Slovenije glede prebivalstva in števila uporabe WU transferjev pa se NLB edina v družbi 195-ih držav lahko pohvali z distribucijo WU tudi po sodobnih tržnih poteh. Prejem in pošiljanje denarja lahko uporabniki Teledoma in Klika opravijo kar po tej poti.
V današnjem času se življenje odvija hitreje kot pred petdesetimi leti. Nihče več nima časa, poslovni ljudje in managerji samo hitijo. Kultura se uveljavlja z določenim načinom dela, težko jo je spremeniti in je trdno zasidrana v organizaciji. Takšen način življenja nas sili v iskanje vedno boljših in hitrejših rešitev. Čeprav smo ljudje včasih zaprti in nezaiteresirani za novosti, pa nas hitrost življenja sili v to. Potreba po takšnem nakazovanju sredstev v tujino pa se s tem veča, saj je hitra in enostavna, kar ji daje še dodatno prednost. Posledično upadajo ostala navadna nakazila v tujino in poslovanje s potovalnimi čeki. Vse bolj pa narašča tudi uporaba plačilnih kartic. Slogan WU-ja pove
pravzaprav vse: »Najhitrejši način pošiljanja denarja kamorkoli po svetu!« V nekaj minutah lahko prejemnik prejme denar v najbolj oddaljenem delu sveta. Bistvo je, da je poslovanje za stranko čim bolj preprosto, udobno, uporabno, brez zamud, kadarkoli in kjerkoli po svetu.
Tehnologija
Poslovna politika banke pri vključevanju poslovalnic za opravljanje storitev Western Union Money Transfer je bila od začetka takšna, da vsaka naša poslovalnica, ki lahko opravlja blagajniško poslovanje v tolarjih, opravlja tudi storitve hitrega nakazovanja denarja po svetu. Nekoliko kasneje so se za opravljanje storitev dogovorili tudi z bankami bančne skupine NLB. Storitve hitrega nakazovanja denarja po svetu potekajo v Sloveniji izključno v tolarjih. Tudi v večini od 195 držav, ki so trenutno vključene v sistem, storitve opravljajo v domači valuti.
Od samega začetka so želeli, da bi storitev Western Union Money Transfer opravljali tudi preko sodobnih tržnih poti. Zato so med poslovalnice, ki opravljajo storitve hitrega nakazovanja denarja po svetu, že leta 1994 vključili telefonsko banko Teledom, kasneje pa še spletno poslovalnico Klik NLB. S trženjem storitev Western Union Money Transfer preko sodobnih tržnih poti so med vsemi Western Unionovimi agenti po svetu pričeli prvi in bili dolga leta edini.
Varnost poslovanja preko WU je zagotovljena z dobrim informacijskim sistemom in standardi. Za program za dejansko izvedbo nakazila v tujino preko WUMT sistema je poskrbel Western Union International. Vsak CSC v sistemu in vsak novi agent je registriran z unikatno izdelano kodo, ki se imenuje Account Number. Ta koda je identifikacijska koda, s katero je agentu omogočeno in dopuščeno poslovanje in servisiranje. Account Number vsebuje najpomembnejše operativne podatke posameznega agenta. Identificira ga kot potrjenega, uradnega uporabnika WU softwara.
V sklopu te kode je še Term ID, ki je za vsak PC skonfiguriran tako, da ga host prepozna in dovoljuje uporabo. Poleg tega ima vsak pooblaščeni agent svoj ID, to je trimestna številka operaterja, in svoje geslo. Na ta način je zagotovljena informacijska varnost poslovanja. Vendar pa komunikacija med poslovalnico in CSC še vedno poteka preko telefaks sistema. Tudi stranke, ki želijo opraviti nakazilo oz. prejem denarja, vnašajo podatke v obrazec ročno. Banka lahko vidi svojo priložnost v novem programu, kjer bi bančni delavec vnesel podatke v računalnik, jih natisnil in dal natis stranki v podpis. Pošiljanju preko telefaksa se ni mogoče izogniti zaradi obveznega podpisa stranke.
Tudi posodobitev sistema in možnost izplačila v evrih bi bila za banko prednost in priložnost pred KBM banko, ki se je v lanskem letu priključila mreži WUMT.
5.2 Analiza panoge
Analiza panoge zajema področja strukture panoge, konkurence, odjemalce, potencialne nove konkurente ter substitute.
Struktura panoge
Mreža WU je razdeljena na področja, ki zajemajo več držav. Za vsako področje je odgovoren poseben operacijski center, ki ima pod svojim okriljem Customer Service Centre, ti pa svoje agente oziroma poslovalnice z zaposlenimi.
V Sloveniji storitev WUMT tržita dve banki, NLB, d. d. in KBM, d. d. Drugod po svetu pa so to poleg bank lahko tudi železnice, pošte, avtobusne postaje, bencinske črpalke in turistične agencije. Vedno več agentov se priključuje mreži WUMT in vedno več držav se odloča za ponujanje te storitve. Leta 1998 je bilo 50.000 vplačilno-izplačilnih mest, leta 2001 že 100.000, danes pa je vključenih 195 držav z 225.000 vplačilno-izplačilnimi mesti. Iz tega lahko sklepamo, da se tukaj obrača vedno več denarja in vrednosti močno naraščajo.
Konkurenca
Edina konkurenca NLB, d. d. na slovenskem trgu je Kreditna banka Maribor. Z vstopom v WU mrežo se je management Kreditne banke Maribor odločil veliko oglaševati. Ker pa je slovenski trg iz preteklega desetletnega obdobja WU poistovetil z NLB, se je število strank in transakcij povečalo v NLB. Ko bodo tuje banke vdrle na naš trg z isto storitvijo, bo NLB izgubila tržni delež in stranke. V skoraj dveletnem prostem pretoku trga med državami še nobena tuja banka v Sloveniji ni uvedla te storitve, saj je slovenski trg že zapolnjen s to storitvijo.
Odjemalci
WU je za širjenje oziroma uspešno trženje storitve opredelil tri ciljne skupine uporabnikov: delavci na začasnem delu v tujini, turisti in študentje ter poslovni ljudje:
− Delavci na začasnem delu v tujini
Milijone ljudi po svetu opravlja svoje delo izven meja svoje matične dežele, v tujini. Svoj zaslužek tedensko ali mesečno pošiljajo svojcem, svojim družinam v svojo domovino. Marsikomu od njih je pošiljanje denarja po sistemu WU hitrejši in lažji način pošiljanja denarja v domovino kot pa uporaba bančnih plačilnih sistemov, zlasti uporaba plačilnih sistemov s tujino.
− Turisti in študentje
Mladi ljudje, ki študirajo v tujini, so večinoma odvisni od denarne podpore svojcev. Tudi spoznavanje sveta s potovanji se lahko pogosto nadaljuje le s pomočjo denarnih prispevkov, ki jih preko sistema WU lahko prejmejo od
svojih bližnjih. Enako je z vsemi turisti tega sveta. Čeprav so potovanja načrtovana do zadnje podrobnosti, nikoli ne vemo, kdaj nas bo doletelo nekaj nepričakovanega. Lahko se nam zgodi, da nam nepridiprav ukrade denarnico z vsem našim trenutnim imetjem v daljni tujini. Morda smo nekje denar pozabili, morda pa želimo plačati nekaj, česar prvotno nismo načrtovali. V nekaj minutah lahko od staršev, sorodnikov, znancev prejmemo denar v 195 držav sveta.
− Poslovni ljudje
Veliko je podjetij, zlasti manjših, ki bi se zaradi neugodnega bančnega sistema oziroma njihove ponudbe ali lokacije odloči za druge alternative finančnega poslovanja. Zaradi ugodnih tržnih analiz so na WU pripravili ponudbo oziroma niz storitev za tovrstne uporabnike.
Nova ljubljanska banka je postala članica mreže leta 1994, ker je videla v tej storitvi možnost dodatne ponudbe vsem svojim strankam in tudi potencialnim novim strankam.
Pošiljanje in prejem denarja pomeni v Sloveniji obisk ene izmed poslovalnic, to pa je priložnost pridobiti tudi tiste uporabnike, ki še niso komitenti banke. Največji uporabniki te storitve so predvsem turisti in študenti, ki potujejo po svetu. Trend nakazil narašča predvsem med poletnim časom in je najmanjši proti koncu leta. Tudi število delavcev, ki so na začasnem delu v tujini in pošiljajo denar domov, je veliko. Pri njih je trend nakazil konstanten, večinoma gre za iste pošiljatelje, ki denar pošiljajo istim prejemnikom.
Potencialni novi konkurenti
NLB, d. d. ima povsod po Sloveniji zelo razvejano poslovno mrežo. Najmanj poslovalnic ima na gorenjskem območju in prav tam bi se lahko našel novi konkurent, kot je Gorenjska banka, d. d.
Tuje banke, ki so že odprle svoje poslovne prostore na slovenskem trgu, te storitve na slovenskem trgu še ne ponujajo. Tu gre predvsem za avstrijske banke: Bank Austria Creditanstalt, d. d. in Kartner Sparkasse AG.
Substituti
Vse banke imajo v svoji tržni ponudbi tudi nakazila v tujino, potovalne čeke in plačilne kartice.
Navadna nakazila v tujino uporabljajo predvsem podjetja, saj je pri tem nakazilu treba imeti odprt račun v tuji banki, kamor se nakazuje. Navadno nakazilo v tujino (Swift nakazilo, Target nakazilo, čezmejno nakazilo in Step 2 nakazilo) potuje na račun v tujini do sedem delovnih dni, kar za stranko, ki denar potrebuje takoj, ni ugodno. V Sektorju za nakazila v tujino v NLB, d. d. sem dobila podatek, da so nakazila fizične
Navadna nakazila v tujino uporabljajo predvsem podjetja, saj je pri tem nakazilu treba imeti odprt račun v tuji banki, kamor se nakazuje. Navadno nakazilo v tujino (Swift nakazilo, Target nakazilo, čezmejno nakazilo in Step 2 nakazilo) potuje na račun v tujini do sedem delovnih dni, kar za stranko, ki denar potrebuje takoj, ni ugodno. V Sektorju za nakazila v tujino v NLB, d. d. sem dobila podatek, da so nakazila fizične