KDO JE KDO RAČUNOVODSKO POROČILO TRAJNOSTNO POROČILO POSLOVNO POROČILO UVOD

UVOD ³

Dosežki v poslovanju 7

Pomembni dogodki v letu 2012 8

Poročilo predsednika nadzornega sveta za leto 2012 12

Poročilo predsednika uprave 13

Predstavitev družbe 14

POSLOVNO POROČILO ²⁰

Cilji družbe in njeno poslanstvo 22

Makroekonomsko okolje 22

Analiza poslovanja družbe 24

Poslovni načrt za leto 2013 29

Proizvodnja 29

Kakovost 31

Nabava 33

Naložbe 34

Razvoj in napredek 35

Upravljanje s tveganji 37

TRAJNOSTNO POROČILO ⁴⁰

Zaposleni 42

Komuniciranje 50

Ravnanje z okoljem 53

RAČUNOVODSKO POROČILO ⁵⁸

Pojasnila k računovodskim izkazom 60

Izjava o odgovornosti uprave 66

Revizorjevo poročilo 67

Računovodski izkazi 69

Podpis letnega poročila za leto 2012 in

njegovih sestavnih delov 82

KDO JE KDO ⁸³

UVOD

"Revozov proizvodni števec se je ob koncu leta 2012 ustavil na številki 130.947 vozil, kar je manj kot v letu 2011 (174.127), vendar povsem v skladu z

zastavljenimi cilji in s

potrebami tržišča."

UVOD

Letno poročilo Revoz

2012

7

1 poslovni izid iz rednega delovanja - finančni prihodki + finančni odhodki + amortizacija in prevrednotovalni poslovni prihodki pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih

2 poslovni izid iz rednega delovanja + finančni odhodki – finančni prihodki

3 konec leta 2012 ni bilo po storitvenih pogodbah angažiranih delavcev za delo v proizvodnji (205 v letu 2011),

4 pri izračunu je upoštevano povprečno število zaposlenih skupaj z najetimi delavci

DOSEŽKI

V POSLOVANJU

Lastništvo družbe in delnica

Družba je od 3. februarja leta 2004 v 100-odstotni lasti družbe Renault, s.a.s., Francija. Podatki o delnici:

2012 2011

proizvodnja avtomobilov/

prodaja

v kosih 130.947 174.127

čisti prihodki od prodaje: v 000 EUR 910.778 1.127.516

- domači trg v 000 EUR 15.001 25.065

- tuji trgi v 000 EUR 895.777 1.102.451

- delež izvoza v % 98,35 97,8

naložbe v osnovna sredstva v 000 EUR 110.944 23.433

nabava: v 000 EUR 821.077 1.055.765

- v tem: nabava na tujih trgih v 000 EUR 660.149 848.856

EBITDA ¹ v 000 EUR 77.067 81.716

EBIT ² v 000 EUR 12.688 16.498

čisti poslovni izid v 000 EUR 12.781 13.911

sredstva v 000 EUR 415.985 383.216

- stalna sredstva v 000 EUR 281.527 235.240

- gibljiva sredstva v 000 EUR 134.458 147.976

kapital v 000 EUR 233.944 221.163

rezervacije in obveznosti v 000 EUR 182.041 162.053

zaposleni ³ 31.12. 2.076 2.349

dodana vrednost na zaposlenega⁴

v 000 EUR 57,4 53,0

31.12.2012 31.12.2011

skupno število delnic v kosih 550.810 550.810

nominalna vrednost delnice v EUR 100,00 100,00

knjigovodska vrednost delnice v EUR 424 402

čisti poslovni izid na delnico v EUR 23,20 25,26

UVOD

Letno poročilo Revoz Letno poročilo Revoz

UVOD

2012 2012

8 9

K

ljub nizkim proizvodnim količinam, od začetka maja 2012 smo delali v dveh izmenah, je Revozu uspelo obdržati glavne kazalce učinkovitosti na visoki ravni, kar je še posebej pomembno v zaostrenih pogojih konkurenčnosti, v katerih podjetje posluje zadnja leta. Z doseženimi rezultati pa ustvarjamo tudi pogoje za uspešen zagon projekta Edison.

Leto 2012 smo začeli s pomembnimi obi- ski. 13. januarja Revoz obišče Carlos Tavares, namestnik predsednika Sku- pine, generalni direktor, odgovoren za poslovanje, in nam ob tem zada ambici- ozen cilj: Revoz naj postane najboljša to- varna v Zvezi Renault Nissan. Le dan prej Jose Vicente de Los Mozos in Gérard Leclercq obiščeta tovarno v okviru rednega pregleda učinkovitosti in se ob tej priložnosti udeležita seje nadzor- nega sveta, na kateri potrdijo imenovanje Francija Bratkoviča za člana uprave in direktorja človeških virov.

18. januarja se komercialna pot preno- vljenega twinga v Sloveniji začne prav v Revozu, ki si ga je komercialna podru- žnica Renault Nissan Slovenija izbrala za slovensko predstavitev novinarjem.

Konec januarja uprava podjetja s social- nimi partnerji podpiše Dogovor 2012, ki poleg politike plač in nagrajevanja ureja tudi načine prilagajanja delovnih dni pov- praševanju na trgu.

POMEMBNI DOGODKI

V LETU 2012

2012 V ZNAMENJU PRILAGAJANJA RAZMERAM NA TRGU IN PRIPRAV NA PROJEKT

TWINGO-SMART

Leto 2012 je Revoz zaključil s 130.947 izdelanimi vozili, kar je okoli 43.000 vozil manj kot leta 2011.

28. februarja se vodstvena struktura Revoza zbere na prvem letošnjem se- stanku in pregleda rezultate minulega leta. Ob tej priložnosti vodstvo podjetja podeli tri komplete plaket v sistemu priznavanja. Srebrne in zlate plakete ter plakete naj vodja. 15. marca vodstvo podjetja napove ustavitev polovične nočne izmene od 26. aprila dalje.

Aprila so v prostorskem načrtu tovarne že dobro vidne vse večje spremembe, najbolj so intenzivna dela za povečanje lakirnice ter nove karosernice. Na za- četku tega meseca je ustanovljen De- partma za učinkovitost, čigar osnovno poslanstvo je nuditi podporo drugim or- ganizacijskim enotam v podjetju, zlasti v proizvodnji, pri uvedbi novosti in razvoju sistemov učinkovitosti. V začetku maja Zveza Renault Nissan objavi lestvico Alliance Ranking 2011, na kateri se Revoz uvrsti na odlično 2. mesto. Ob tej priložnosti podjetje dobi svoj motiva- cijski logo Skupaj na vrh, ki povzema cilj postati 1. tovarna v Zvezi.

11. maja v Revozu gostimo finaliste projekta Varnost in mobilnost za vse, namenjenega petošolcem in šesto- šolcem slovenskih osnovnih šol. Obisk Disneylanda so si prislužili učenci OŠ Mirana Jarca Ljubljana. Maj je minil v znamenju družbene odgovornosti, ki sta ju zaznamovali predaji vozil pred-

10. septembra v tovarni sprejmemo voznika moštva Lotus F1 Team

Romaina Grosjeana.

stavnikom Rdečega križa Slovenije in rabljenih računalnikov predstavni- kom osnovnih šol. Junija se v Revozu posvečamo vedno aktualnim temam, kot sta okolje in prometna varnost. Slovenski finalisti projekta Varnost in mobilnost za vse v svoji kategoriji zmagajo tudi v mednarodni konkurenci.

Junij pa je tudi v znamenju presoj sis- tema kakovosti in sistema ravnanja z okoljem. Tradicionalnega dneva Revoza, zabave za zaposlene in njihove bližnje, zaradi znanih okoliščin ne organiziramo.

Po kolektivnem dopustu je po opravljenih naložbenih delih v proizvodnem procesu kar nekaj novosti, nove robotske po- staje za predlak in prozorni lak, nov

sistem za sestavo podvozja v monta- ži, v nove skladiščne prostore se je preselila logistika montaže … 10. septembra v tovarni sprejmemo voznika moštva Lotus F1 Team Ro- maina Grosjeana, 17. septembra se vodstvena struktura sreča na dru- gem sestanku, podeljena pa so tudi srebrna priznanja najbolj zaslužnim sodelavcem v prvem polletju. 22.

septembra na prireditvi v Kulturnem centru Janeza Trdine podelimo nagra- de jubilantom, ki so v letu 2011 do- segli 10, 20, 30 in celo 40 let delovne dobe. Ker se povpraševanje po vozilih v segmentu twinga še naprej zmanjšuje, vodstvo podjetja in socialni partnerji

podpišejo Sporazum o prilagajanju delovnega časa manjšemu obsegu naročil. Predsednik uprave Aleš Bratož je v začetku oktobra osebno prav vse zaposlene seznanil tako z okolišči- nami, ki so privedle do sporazuma, kot z njegovo vsebino.

Sredi oktobra se Revozovi sodelavci na področju IT zaposlenim predstavijo na prvih dnevih informatike. Novembra obeležimo 40. obletnico prisotnosti Renaulta v Novem mestu, pred za- ključkom leta vodstvo podjetja in socialni partnerji podpišejo novo kolektivno po- godbo, 17. decembra pa se za podjetje začne novoletni kolektivni dopust, ki ga izkoristimo za številna naložbena dela.

UVOD

Letno poročilo Revoz Letno poročilo Revoz

UVOD

2012 2012

10 11

Od 1. marca dalje

v podjetju ponovno velja obdobje zaupnosti zaradi vozil iz projekta Edison.

POMEMBNI DOGODKI

PO ZAKLJUČKU OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

JANUAR

FEBRUAR

MAREC

S 1. januarjem

stopa v veljavo nova kolektivna pogodba, ki nadomešča staro iz leta 1993.

14. januarja prvič v letu 2013

zaženemo proizvodne trakove in zaključimo s kolektivnim dopustom.

23. januarja

poteka v Novem mestu tradicionalno srečanje predstavnikov Renaulta v Sloveniji z novinarji v organizaciji Revoza.

V začetku februarja

se zaposleni v okviru Tedna kakovosti v Skupini Renault seznanijo z osnovami zaznavne kakovosti.

25. februarja

se vodstvena struktura Revoza zbere na prvem letošnjem sestanku in pregleda rezultate minulega leta. Ob tej priložnosti vodstvo podjetja podeli tri komplete plaket v sistemu priznavanja. Srebrne in

zlate plakete ter plakete naj vodja.

Aleš Bratož seznanja zaposlene z razlogi za podpis Sporazuma.

Okrogla miza ob 40-letnici Renaulta v Novem mestu.

APRIL

Sredi aprila

so znani rezultati lestvice tovarn Zveze Renault Nissan.

Revoz je na prvem mestu.

UVOD

Letno poročilo Revoz Letno poročilo Revoz

UVOD

2012 2012

12 13

Spremljanje poslovanja družbe

N

adzorni svet družbe Revoz, d.d., je na treh rednih sejah obravnaval poslovanje za leto 2012, vodenje družbe pa je spremljal in nadzoroval skozi celo leto. Na osnovi rednih poročil in poročanja članov uprave je svojo pozornost posvetil naslednjim vprašanjem:

■ načrtom družbe Revoz in matične družbe Renault ter njihovemu uresničevanju;

■ sprotnemu spremljanju splošnih in ekonomskih razmer v Sloveniji in Evropi;

■ sprotnemu spremljanju rezultatov poslovanja družbe in matične družbe v letu 2012;

■ vprašanjem, ki se nanašajo na uresničevanje razvojnih projektov v Revozu.

Potrditev letnega poročila

N

adzorni svet je na oseminšestdeseti seji junija 2013 v skladu z določili Statuta družbe Revoz, d.d., in v skladu z določili 282. člena Zakona o gospodarskih družbah preveril revidirano letno poročilo uprave za poslovno leto 2012.

Ugotovil je, da letno poročilo vsebuje vse potrebne informacije o poslovanju v letu 2012 ter da je sestavljeno v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in Slovenskih računovodskih standardov.

Nadzorni svet je ugotovil, da je na vsaki seji sprejemal pisna poročila o poslovanju družbe med dvema sejama, skupaj z ocenami poslovanja v naslednjih obdobjih in s podrobnimi obrazložitvami, in da je uprava pri svojem delovanju upoštevala vsa stališča in usmeritve, ki jih je podal nadzorni svet.

Na osnovi preveritve letnega poročila je nadzorni svet predlagal skupščini družbe sprejetje letnega poročila za leto 2012 v takšni obliki, kot je bilo predloženo.

POROČILO

PREDSEDNIKA NADZORNEGA SVETA za leto 2012

JOSE VICENTE DE LOS MOZOS

POROČILO

PREDSEDNIKA UPRAVE

ALEŠ BRATOŽ

Bilanca aktivnosti

PRILAGANJE RAZMERAM IN URESNIČEVANJE NAČRTOVANIH NALOŽB

R

evoz je poslovno leto 2012 kljub neugodnim razmeram na trgu, povezanim z občutno manjšim povpraševanjem, zaključil pozitivno. Konec leta 2012 je izdelal 130.947 vozil, kar je za več kot 20 odstotkov manj kot leto poprej, ko je s proizvodnih trakov zapeljalo 174.127 vozil. Upad proizvodnih količin je posledica upada evropskega avtomobilskega tržišča (-18 odstotkov), še posebej francoskega (- 20 odstotkov), ki je za Revoz najpomembnejše. Poleg razmer na trgu sta na nižjo proizvodnjo vplivala tudi življenjski cikel twinga, ki se bliža koncu ter novembrska ustavitev proizvodnje clia 2 za evropski trg. Od srede januarja 2013 dalje ta model proizvajamo samo za severnoafriško tržišče.

Neugodnim razmeram na trgu smo se prilagodili z zmanjšanjem obsega proizvodnje: v začetku maja smo ukinili polovično nočno izmeno, ki je sicer obratovala štiri mesece dlje, kot je bilo načrtovano, ter uvedli dodatne ukrepe za optimalno poslovanje podjetja. Leto smo zaključili z 2.076 zaposlenimi (v primerjavi z 2.349 konec 2011) in s pozitivnim poslovnim izidom. Podjetje je zahvaljujoč motiviranosti zaposlenih ponovno dokazalo, da je sposobno delovati v še tako spremenljivem okolju.

Poslovni rezultati kažejo, da so bili čisti prihodki od prodaje v letu 2012, ki ga je zaznamovalo občutno manjše povpraševanje na evropskem trgu, nižji za 19 odstotkov, in sicer so dosegli 910.778 tisoč evrov (1.127.516 tisoč evrov v letu 2011), čisti poslovni izid pa 12.781 tisoč evrov (13.911 tisoč evrov v letu 2011). Dodana vrednost na zaposlenega je v primerjavi z letom 2011 višja za 8 odstotkov in je v letu 2012 znašala 57 tisoč evrov na zaposlenega.

Kljub neugodnim razmeram na trgu pa so v podjetju nemoteno potekala obsežna naložbena dela v okviru projekta Edison, ki načrtuje proizvodnjo novih modelov znamk Renault in Smart v Revozu od leta 2014 dalje. Tako je bilo za naložbena dela projekta, ki je v celoti ocenjen na okoli 400 milijonov evrov, v letu 2012 namenjenih že 111 milijonov evrov, od tega 40 milijonov evrov za gradbena dela z vso potrebno infrastrukturo, ki so bila v celoti dodeljena slovenskim izvajalcem. Doslej je bila opravljena večina del, predvidenih na montaži in v lakirnici (med drugim n.pr. postavitev lakirne linije z novo tehnologijo na vodni osnovi ter z novo mešalnico barv).

Obeti 2013

V

letu 2013 nadaljujemo z naložbami v postavitev nove proizvodne opreme ter s potrjevanjem procesa in proizvoda, pri čemer največji zalogaj predstavlja postavitev popolnoma novega obrata za varjenje in sestavo karoserij.

Povišanja ravni aktivnosti v letu 2013 ne predvidevamo, saj naj bi evropska tržišča predvidoma upadla še za nadaljnje 3 odstotke. Vodstvo podjetja in socialni partnerji so dosegli tudi socialni sporazum, ki omogoča podjetju lažji prehod skozi to težavno obdobje.

Podjetje ima v letu 2013 dva prednostna cilja: obvladovanje stroškov serijske proizvodnje ter nadaljevanje priprav na zagon projekta Edison, ki prehaja v fazo industrializacije.

Preveritev sestave bilančnega dobička in predlog uporabe

N

adzorni svet je preveril sestavo bilančnega dobička družbe, ki ga je predložila uprava v revidiranem letnem poročilu in računovodskih izkazih za leto 2012.

Bilančni dobiček, ki je 31. decembra 2012 znašal 87.431 tisoč evrov, sestavljajo:

■ čisti poslovni izid poslovnega leta 2012 (čisti dobiček) v znesku 12.781 tisoč evrov,

■ preneseni dobiček, ustvarjen v letih 2006, 2007, 2009, 2010 in 2011, v znesku 74.650 tisoč evrov.

Uprava in nadzorni svet družbe sta v predlogu uporabe bilančnega dobička družbe upoštevala razvojne načrte družbe Revoz in finančni tok v naslednjih treh letih, pri čemer naj se bilančni dobiček v višini 25.000 tisoč evrov izplača lastniku, preostanek v višini 62.431 tisoč evrov prenese v naslednje leto kot nerazporejeni dobiček.

UVOD

Letno poročilo Revoz Letno poročilo Revoz

UVOD

2012 2012

14 15

Ime družbe REVOZ, podjetje za proizvodnjo in komercializacijo avtomobilov Novo mesto, d.d.

Skrajšano ime REVOZ, d.d.

Sedež Belokranjska cesta 4, 8000 Novo mesto Telefon 00 386 7 331 5000

Telefaks 00 386 7 331 4597 E-pošta info.revoz@renault.si Spletna stran www.revoz.si

Glavna dejavnost proizvodnja motornih vozil, delov in dodatne opreme Akt o ustanovitvi Pogodba o vlaganju in ustanovitvi mešanega podjetja

z dne 17. 07. 1990

Vpis v sodnem registru Okrožno sodišče v Novem mestu, Jerebova 2 Št. vpisa 1/01196/00

Matična številka 5405084 ID za DDV SI51520877 Osnovni kapital 55.081 tisoč evrov

Delnice 550.810 delnic z nominalno vrednostjo 100,00 evra Kapitalske povezave Od 3. februarja 2004 je družba v 100-odstotni lasti

družbe Renault, s.a.s., Francija

Revoz nima hčerinskih in kapitalsko povezanih družb ter oseb doma in v tujini.

Obvladujoča družba RENAULT, s.a.s, 13-15 Quai Alphonse Le Gallo, 92513 Boulogne Billancourt, Francija

Spletni naslov www.renault.com

Letno poročilo skupine Renault http://www.renault.com/fr/groupe/pages/groupe.aspx

PREDSTAVITEV DRUŽBE

OSEBNA IZKAZNICA

ALEŠ BRATOŽ Predsednik uprave

ALBIN KUŽNIK Član uprave in direktor

Proizvodne direkcije

FRANCI BRATKOVIČ Član uprave in direktor Direkcije človeških virov

UVOD

Letno poročilo Revoz Letno poročilo Revoz

UVOD

2012 2012

16 17

Skupščina delničarjev

V

skladu z Zakonom o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev najvišji organ družbe. Skupščina odloča o sprejetju letnega poročila, uporabi bilančnega dobička, imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta in uprave, podelitvi razrešnice članom uprave, spremembah statuta, imenovanju revizorja, ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala, prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju. Uprava skliče redno skupščino delničarjev enkrat na leto.

Skupščina se je na redni seji junija 2013 seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2012 in s poročilom nadzornega sveta.

Sprejeti so bili tile sklepi:

■ sklep o potrditvi revidiranega letnega poročila uprave družbe za poslovno leto 2012 v takšni obliki, kot je bilo predloženo;

■ sklep o uporabi bilančnega dobička na dan 31.12.2012;

■ sklep o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2012;

■ sklep o imenovanju revizijske družbe za leto 2013;

■ sklep o imenovanju članov nadzornega sveta za naslednje mandatno obdobje, ki bo trajalo od 15. junija 2013 do izteka redne skupščine, ki bo odločala o rezultatih za poslovno leto 2016.

UPRAVLJANJE DRUŽBE

UPRAVLJANJE IN VODENJE DRUŽBE REVOZ

temelji na veljavnih pravnih normah Republike Slovenije, internih aktih družbe in ustaljene dobre prakse.

Upravljanje in vodenje poteka po dvotirnem sistemu, v katerem imata osrednjo vlogo uprava z izvršilnimi funkcijami in nadzorni svet z nadzornimi pooblastili.

Uprava

Naloge uprave:

■ organizira in vodi dejavnosti družbe,

■ sklicuje seje skupščine,

■ četrtletno poroča nadzornemu svetu o poslovanju družbe,

■ predloži letno poročilo o poslovanju družbe skupaj z revizorjevim poročilom nadzornemu svetu in hkrati priloži tudi predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga bo predložila skupščini.

Nadzorni svet

G

lavna naloga nadzornega sveta je nadzor poslovanja in vodenja poslov družbe. Nadzorni svet tudi izbere in imenuje člane uprave in da skupščini predlog za imenovanje revizorja.

Med upravo in nadzornim svetom poteka stalen dialog. V skladu s statutom se nadzorni svet redno sestaja.

Sestava nadzornega sveta je določena s statutom družbe. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let in so lahko ponovno izvoljeni. Nadzorni svet sestavlja pet članov, ki jih potrdi skupščina.

Za svojo funkcijo v nadzornem svetu člani ne prejemajo plačil in drugih ugodnosti.

Sestava nadzornega sveta v letu 2012:

■ Jose Vicente De Los Mozos, predsednik in predstavnik kapitala,

■ Rivet de Sabatier, član in predstavnik kapitala,

■ Gérard Leclercq, član in predstavnik kapitala,

■ Janez Jakša, član in predstavnik zaposlenih,

■ Slavko Pungeršič, član in predstavnik zaposlenih.

ORGANIZIRANOST DRUŽBE

V LETU 2012

UPRAVA

Departma karosernice Departma presernice Proizvodna direkcija

Departma lakirnice Departma montaže Služba za stike z

institucionalnimi javnostmi in mediji Služba za

komunikacije Direkcija človeških virov

Departma za učinkovitost

Služba kontrole poslovanja

Služba industrijske logistike

Služba kakovosti tovarne

Služba vzdrževanja tovarne

Departma za inženiring vozil Finančna služba

Departma nabave

Člani nadzornega sveta so:

■ Jose Vicente De Los Mozos, predsednik nadzornega sveta,

■ Stefan Heinrich Mueller, član nadzornega sveta,

■ Thierry Yves Henri Bolloré, član nadzornega sveta,

■ Slavko Pungeršič, član nadzornega sveta,

■ Aleš Perše, član nadzornega sveta.

Upravo sestavljajo trije člani. Mandat članov uprave traja štiri leta. Sestava uprave v letu 2012:

■ Aleš Bratož, predsednik uprave,

■ Albin Kužnik, član uprave in direktor Proizvodne direkcije,

■ Franci Bratkovič, član uprave in direktor Direkcije človeških virov.

Člani uprave družbo navzven zastopajo samostojno.

UVOD

Letno poročilo Revoz Letno poročilo Revoz

UVOD

2012 2012

18 19

MEJNIKI

V ZGODOVINI DRUŽBE

50-a leta 60-a leta 70-a leta

80-a leta 90-a leta 2002

2004 2005 2006

Tovarna IMV nastane iz prvotnega Agroservisa, obrata za popravila kmetijske mehanizacije, in nato Moto Montaže, podjetja za sestavo lahkih gospodarskih vozil.

Sodelovanje z British Motor Company in proizvodnja DKW-jev.

IMV leta 1972 sklene pogodbo o dolgoročni proizvodni kooperaciji z Renaultom in istega leta začne proizvodnjo renaulta 4.

Leta 1979 izvozi Renaultu prvih deset tisoč vozil.

Leta 1989 ustanovitev Revoza, podjetja za proizvodnjo in komercializacijo vozil, na podlagi skupnih vlaganj IMV-ja in Renaulta in začetek proizvodnje renaulta 5.

V Revozu, preoblikovanem v delniško družbo, se poveča delež Renaulta v kapitalu s prvotnih 20,20 odstotka na 54 odstotkov in kasneje na 66,68 odstotka.

Aprila 1993 začetek proizvodnje clia in leta 1998 clia 2.

1. junija 2002 se komercialna dejavnost Revoza združi v okviru komercialne podružnice Renault Slovenija, medtem ko Revoz ohrani svoje pristojnosti na industrijskem področju.

Renault odkupi preostali delež v Revozovem kapitalu in postane njegov edini delničar.

Slovenska vlada odobri pomoč za projekt proizvodnje vozila X44 (novi twingo).

Renault potrdi projekt proizvodnje naslednika modela twinga v Revozu.

Predsednik Renaulta Carlos Ghosn februarja objavi ambiciozen plan rasti Zaveza Renault 2009.

Od junija dalje Revoz uspešno opravi vse etape uvajanja novega vozila twingo in začne s proizvodnjo prvih preskusnih vozil.

2007

2010

2008

2011

2009

2012

Revoz uspešno pridobi vsa soglasja za začetek serijske proizvodnje in komercializacije novega twinga.

Z delom v treh polnih izmenah in postopnim zviševanjem dnevnih količin Revoz ne samo zagotovi potrebne količine vozil za začetek komercializacije ampak tudi prestopi prag 200.000 vozil letno in leto 2007 zaključi z 200.164 izdelanimi vozili.

Aprila predsednik Zveze Renault Nissan Carlos Ghosn in predsednik upravnega odbora Daimlerja Dieter Zetsche objavita obsežno strateško sodelovanje, v okviru katerega naj bi Revoz od konca 2013 dalje izdeloval štirisedežnega smarta. Iz Revoza pa bo prihajal tudi naslednik novega twinga.

12. julija začne renault wind svojo komercialno pot v Sloveniji, Franciji in Veliki Britaniji. Gre za prvi dvosedežni coupe cabriolet iz novomeške tovarne.

Iz Revoza zapelje med kupce prvi športni model twingo renault sport, ki ga ne izdeluje specifična tovarna Dieppe, ampak matična tovarna, kjer nastaja tudi serijsko vozilo.

V začetku novembra se Revoz prilagodi zmanjšanemu povpraševanju in preide na delo v dveh izmenah in pol, a kljub temu doseže 2. najboljši proizvodni rezultat v svoji zgodovini.

Tovarna kljub zaostrenim razmeram nadaljuje z delom v dveh izmenah in pol.

To visoko raven aktivnosti žal prekinejo motnje v oskrbi z deli. Kljub temu leto zaključimo v okviru zastavljenih ciljev, izdelamo 10.000.-ega twinga renault sport, predstavimo prenovljenega twinga na frankfurtski avtomobilski razstavi in sredi oktobra pridobimo soglasje za serijsko proizvodnjo twinga, faza 2.

Zahvaljujoč spodbudam za nakup novih avtomobilov v številnih evropskih državah tovarna obratuje skoraj vse leto s polno zmogljivostjo, v treh izmenah, in konec leta zaključi z absolutnim proizvodnim rekordom 212.680 izdelanih vozil. Obenem potekajo intenzivne priprave na proizvodnjo novega modela renault wind.

Januarja dobi tovarna še zadnje soglasje, potrebno za začetek komercializacije twinga. Žal zaradi ponovnega zaostrovanja razmer na avtomobilskih trgih prodaja ne steče po pričakovanjih, konec aprila tovarna preide na dvoizmensko delo. V drugi polovici leta se kriza še poglablja, kljub temu pa priprave na projekt Edison tečejo po načrtih. Novembra izdelamo zadnjega clia 2. generacije za evropski trg in leto zaključimo s 130.947 izdelanimi vozili.

Spomladi 2012 so naložbena gradbena dela v polnem zamahu.

"Dodana vrednost na

zaposlenega je v primerjavi z letom 2011 višja za 8

odstotkov in je v letu 2012 znašala 57 tisoč evrov na zaposlenega."

POSLOVNO

POROČILO

POSLOVNO POROČILO

Letno poročilo Revoz Letno poročilo Revoz

POSLOVNO POROČILO

2012 2012

22 23

CILJI DRUŽBE IN NJENO

POSLANSTVO

P

oslanstvo podjetja Revoz je proizvajati kakovostne izdelke v predvidenih rokih, upoštevajoč razmere na trgu, in pri tem skrbeti za razvijanje kompetenc zaposlenih, spodbujanje njihove motiviranosti in zavzetosti ter pri svojem delovanju čim manj obremenjevati okolje.

Vsi viri, vse zmožnosti in kompetence ter strokovnost vsakega posameznika so naš najboljši adut, da uspešno uresničimo cilje Revoza na področju kakovosti, stroškov in rokov.

V začetku leta 2012 nam je Carlos Tavares, namestnik predsednika Skupine, generalni direktor, odgovoren za operativno poslovanje, zadal pomemben cilj. Revoz naj postane najboljša tovarna v Zvezi Renault Nissan. Podjetje Revoz se zavzeto pripravlja na projekt twingo-smart (Edison), v okviru partnerstva med nemškim Daimlerjem in Zvezo, ki ga vidi tudi kot priložnost za izboljšanje svoje učinkovitosti in konkurenčnosti. Ravno s tem projektom naj bi se Revoz do konca leta 2014 zavihtel na vrh tovarn Zveze Renault Nissan.

GLAVNI CILJ DRUŽBE JE, da s svojo učinkovitostjo ostane v vrhu ne samo Renaultovih tovarn, ampak tudi tovarn Zveze Renault Nissan in dokaže svojo sposobnost prilagajanja v še tako nepredvidljivem gospodarskem okolju.

MAKROEKONOMSKO OKOLJE

SPLOŠNE

GOSPODARSKE RAZMERE V EVROPI

Z

a leto 2012 je bila predvidena 3,2 odstotna rast svetovnega gospodarstva. Dejanska rast med regijami je bila zelo neenakomerna. Razvite regije okrevajo počasneje, hitro rastoče še rastejo, vendar ne s takšnim tempom kot doslej. V številnih državah okrevanje omejujejo visoka in vztrajna brezposelnost, zadolženost podjetij in gospodinjstev, presežne zaloge in še posebej izredno nizko zaupanje na finančnih trgih. Evro območje je ponovno v recesiji. Ekonomska politika, ki je v zadnjih dveh letih temeljila pretežno na varčevalnih ukrepih, se je v drugi polovici leta 2012 deloma preusmerila tudi na ukrepe za povečanje likvidnosti in zagon gospodarstva. Nujno bi bilo, da se čim prej vzpostavi normalno delovanje finančnih trgov. Za leto 2012 je bil za Evropsko unijo predviden padec gospodarske rasti za 0,6 odstotka, v območju evra pa za 0,4 odstotka.

2012 2011

1. Rast bruto družbenega proizvoda -2,3 -0,6

- industrijska proizvodnja 0,4 3,2

2. Rast izvoza (računano v EUR) 0,3 12,2

- izvoz v Evropsko skupnost -2,1 13,3

3. Rast uvoza (računano v EUR) -2,4 11,2

4. Razmerje 1 EUR = ….USD 1,28 1,39

5. Revalorizacija kreditov - TOM (%) 2,39 2,38

6. Inflacija - življenjske potrebščine 2,7 2,0

- proizvajalci v industriji 0,4 3,6

7. Rast mase bruto plač -2,4 0,2

8. Stopnja brezposelnosti 12,0 11,8

SPLOŠNE

GOSPODARSKE RAZMERE V SLOVENIJI

V

recesiji je tudi Slovenija. Podobno kot v evrskem območju gibanje kratkoročnih kazalnikov ob koncu leta tudi v Sloveniji kaže nadaljnje krčenje gospodarske aktivnosti v zadnjem četrtletju 2012. V letu 2012 se je BDP po prvi oceni realno zmanjšal za 2,3 odstotka. Obseg industrijske proizvodnje se je povečal za skromnih 0,4 odstotka. Vrednost industrijske proizvodnje v večini namenskih skupin je bila nižja kot leto prej. Proizvodi za investicije in proizvodi za vmesno porabo so se zmanjšali za 0,2 oz. 0,8 odstotka, medtem ko so se proizvodi za široko porabo povečali za 3,8 odstotka. Zaloge končnih izdelkov pri industrijskih proizvajalcih so bile v letu 2012 v povprečju večje za 4,8 odstotka. Vrednost izvoza blaga se je proti koncu leta občutno zmanjšala in padla na najnižjo raven po letu 2009, kar nakazuje negotove obete za začetek leta 2013. Tako kot izvoz se je proti koncu leta zmanjševal tudi uvoz, ki je končal z negativnim trendom.

INFLACIJA V

SLOVENIJI D

ecembra je medletna inflacija (dec. 12/dec. 11) v Sloveniji znašala 2,7 odstotka, medtem ko je povprečna inflacija v letu 2012 znašala 2,6 odstotka. Povprečna letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin (po evropskem računu), je bila v letu 2012 3,1 odstotna. Podobno kot v celotnem evrskem območju, kjer je inflacija znašala 2,2 odstotka, so bili tudi pri nas ključni razlogi za povišano inflacijo dražji energenti in višje cene hrane ter storitev. K lanski

PLAČE IN ZAPOSLENI

SKUPINA

RENAULT V

letu 2012 je Skupina Renault v svetu prodala 2.550.286 vozil, kar je za 6,3 odstotka manj kot v letu 2011. Prodaja izven Evrope je z 9,1-odstotnim povečanjem dosegla rekord in je znašala 1.279.598 vozil, vendar ta mednarodni uspeh ni mogel nadomestiti 18-odstotnega upada prodaje v Evropi. Renault je lani opazno razširil svojo ponudbo električnih vozil: twizy, fluence Z.E. in kangoo Z.E.

in je tako z 28-odstotnim tržnim deležem na trgu električnih vozil vodilna znamka v tem segmentu v Evropi. Na trgu lahkih gospodarskih vozil je znamka Renault povečala svoj tržni delež na mednarodnih trgih in v Evropi in je s 15,5-odstotnim deležem že 15. leto zapored vodilna znamka na trgu.

NAPOVEDI EUROSTATA IN UMARJA V LETU 2013

P

oslabšanje gospodarskih razmer v evrskem območju proti koncu leta 2012 ter negotovosti v mednarodnem okolju so prispevale k nadaljevanju slabih obetov za gospodarsko aktivnost v letu 2013. Gospodarska rast, ki jo predvideva evropska komisija v Evropski uniji (EU) za 2013, naj bi bila 0,1 odstotka, v evro območju pa celo negativna v višini 0,3 odstotka. Za Slovenijo se predvideva negativna rast v višini 1,4 odstotka. Za leto 2013 v Sloveniji pričakujemo stabilizacijo inflacije na dolgoročno ravnotežni ravni v višini 1,9 odstotka, medtem ko se za EU predvideva inflacija na ravni dveh odstotkov. Tveganja, da bo inflacija odstopala od napovedi, so povezana z gibanjem cen surovin na svetovnem trgu in z negotovostjo okrevanja gospodarske rasti.

R

azmere na trgu dela so se ob koncu leta 2012 še zaostrile. Gibanje plač konec leta so zaznamovala izredna izplačila, ki pa so bila najnižja v zadnjih osmih letih. Povprečna mesečna bruto plača za leto 2012 je znašala 1.525,47 evrov in je bila realno za 2,4 odstotka nižja (nominalno le za 0,1 odstotka višja) od povprečne mesečne bruto plače za leto 2011. Znižanje povprečne bruto plače je posledica znižanja plač v javnem sektorju.

Gibanje zaposlenosti in brezposelnosti v Sloveniji po desezoniranih podatkih je neugodno že nekoliko let. Ob rastoči krizi je število registriranih brezposelnih (118.061 oseb) konec leta doseglo najvišjo raven po letu 1999. Število brezposelnih v letu 2012 se je povečevalo predvsem zaradi odpuščanja delavcev, ki so delo izgubili zaradi poteka pogodbe za določen čas ter stečajev podjetij, v jesenskih mesecih pa so število brezposelnih povečali še iskalci prve zaposlitve. Zmanjševanje možnosti zaposlitve so najbolj občutili delavci v gradbeništvu ter v predelovalnih dejavnostih. Stopnja registrirane brezposelnosti je v letu 2012 dosegla 12 odstotkov in je za 0,2 odstotne točke višja glede na povprečje leta 2011. Po dolgotrajnem negativnem trendu gibanja delovno aktivnega prebivalstva na slovenskem trgu dela še ni pričakovati izrazitejših pozitivnih premikov, saj se kažejo strukturna neskladja med potrebami po poklicih in njihovo ponudbo, problematična je še vedno nizka zaposljivost starejših oseb.

Rast

pomembnejših gospodarskih kategorij v Sloveniji (%)

medletni rasti cen so največ prispevale višje cene energentov (1,0 o.t.), hrane (0,9 o.t.) in storitev (0,8 o.t.). Višjo rast kot v evrskem območju so beležile predvsem cene hrane. K rasti cen v Sloveniji v letu 2012 so pomembno prispevale tudi davčne spremembe, predvsem višje trošarine na tobačne izdelke, tekoča goriva in alkoholne pijače, v manjši meri pa tudi dvig nekaterih okoljskih dajatev.

POSLOVNO POROČILO

Letno poročilo Revoz Letno poročilo Revoz

POSLOVNO POROČILO

2012 2012

24 25

ANALIZA POSLOVNE

USPEŠNOSTI

PRIHODKI

Čisti prihodki od prodaje družbe Revoz v letih 2008 -2012 v mio €

1.212

2008 2009 2010 2011 2012

795

372

194 289

72 31

155 198

1.056

924

872

661

1.283 1.320

1.128

911

2008 2009 2010 2011 2012

74 74 73 65 64

54 57 60 57 52

1.070 1.131 1.173

995 789

Čisti prihodki od prodaje twingo

clio wind

Stroški blaga, materiala in storitev Odpis vrednosti

Stroški dela

EBITDA Čisti dobiček

Dobiček pred obdavčitvijo

V

letu 2012 je družba ustvarila 910.778 tisoč evrov čistih prihodkov od prodaje. V primerjavi z letom poprej so bili nižji za 19 odstotkov. Padec je bil 6 odstotnih točk manjši kot na strani količinske prodaje, kar je posledica dviga prodajnih cen do matičnega podjetja z namenom kritja fiksnih stroškov družbe. Delež prodaje na tujih trgih se je v primerjavi s preteklim letom povišal za pol odstotne točke in znaša v letu 2012 dobrih 98 odstotkov.

S prodajo vozil twingo, clio in wind je Revoz na domačem in tujem trgu ustvaril 890.133 tisoč evrov prihodkov oziroma 19 odstotkov manj kot leto poprej, pri tem so bili prihodki od prodaje twinga nižji za 24 odstotkov, prihodki od prodaje winda nižji za 58 odstotkov, prihodki od prodaje clia pa višji za 28 odstotkov.

Poslabšanje razmer na avtomobilskem trgu se je odrazilo tudi pri prodaji avtomobilskih delov, predvsem v povezana podjetja.

V primerjavi z letom poprej je bila ta nižja za 12 odstotkov in je znašala 11.080 tisoč evrov.

Usmerjenost družbe v prihodnost se je odrazila v prihodkih iz naslova usredstvenja lastnih proizvodov in storitev. Ti so v letu 2012 znašali 2.075 tisoč evrov in predstavljajo opravljene storitve Revozovega inženiringa v okviru priprav na proizvodnjo novih vozil. Prihodki so bili višji od leta poprej za 70 odstotkov.

Drugi poslovni prihodki so v letu 2012 znašali 7.149 tisoč evrov. V primerjavi z letom poprej so bili višji za 462 tisoč evrov. Največji delež med njimi predstavlja v prihodke prenesen del državne pomoči za proizvodnjo novega twinga in winda, skupaj v višini 5.975 tisoč evrov, kar je 343 tisoč evrov manj kot preteklo leto.

Razlog povečanja drugih poslovnih prihodkov pa je v zmanjšanju dolgoročne rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi v višini 712 tisoč evrov zaradi zmanjšanja števila zaposlenih v družbi.

Finančni prihodki so bili v letu 2012 nižji od leta nazaj za 420 tisoč evrov oziroma 66 odstotkov. Nanašajo se na prihodke od kratkoročnega naložbenja prostih denarnih sredstev in so nižji zaradi padca evropskih medbančnih obrestnih mer za depozite čez noč.

Vsi prihodki družbe Revoz so v letu 2012 znašali 920.438 tisoč evrov, kar predstavlja 19 odstotkov manj kot leto poprej.

ODHODKI Z

upadom prihodkov je povezano tudi krčenje stroškov poslovanja. Glede na leto 2011 so se vsi stroški poslovanja zmanjšali, tako kot prihodki, za 19 odstotkov. V letu 2012 je imela družba 906.243 tisoč evrov poslovnih odhodkov, 44 tisoč evrov finančnih odhodkov ter 107 tisoč evrov drugih odhodkov.

Poslovni odhodki družbe Revoz v letih

2008 - 2012 v mio €

Največji delež v strukturi poslovnih odhodkov so imeli stroški blaga, materiala in storitev, in sicer 87 odstotkov. V letu 2012 so znašali 788.508 tisoč evrov. V primerjavi z letom 2011 so manjši za 206.716 tisoč evrov, njihov delež se je znižal za eno odstotno točko.

Stroški dela so v letu 2012 znašali 52.302 tisoč evrov in so bili za 8 odstotkov nižji kot v letu 2011, njihov delež se je v strukturi poslovnih odhodkov zvišal za eno odstotno točko in je znašal 6 odstotkov. Vrednostno so bili stroški dela nižji za 4.532 tisoč evrov zaradi prilagajanja števila zaposlenih manjšemu obsegu naročil. Povprečno je bilo v letu 2012 14 odstotkov manj zaposlenih kot v letu poprej.

Odpisi vrednosti so v letu 2012 znašali 64.379 tisoč evrov, kar je 840 tisoč evrov manj kot leta 2011. Med odpisi ima najpomembnejšo vlogo amortizacija, ki je bila od leta poprej nižja za 1.005 tisoč evrov, kar je posledica ponovnega podaljšanja življenjske dobe specifičnih orodij in orodij pri dobaviteljih za proizvodnjo twinga za 6 mesecev. Delež odpisov v poslovnih odhodkih je v letu 2012 narastel na 7 odstotkov oziroma za eno odstotno točko glede na leto poprej.

POSLOVNI IZID,

DOBIČKONOSNOST IN PRODUKTIVNOST

Poslovni izid družbe Revoz v letih od 2008 do 2012 v mio €

93

2008 2009 2010 2011 2012

24

19 21 19 14 13

26 23 17 13

100 96

82 77

POSLOVNO POROČILO

Letno poročilo Revoz Letno poročilo Revoz

POSLOVNO POROČILO

2012 2012

26 27

Kazalniki donosnosti in produktivnosti so se v letu 2012 v primerjavi z letom poprej v povprečju poslabšali.

Čisti poslovni izid je v prihodkih družbe dosegel 1,4 odstotka, kar je 0,2 odstotne točke več kot leta 2011 zaradi manjših davčnih obveznosti družbe. Čista donosnost sredstev je znašala 3,3 odstotka, kar je enako letu poprej. Za pol odstotne točke se je v letu 2012 znižala čista dobičkonosnost lastniškega kapitala in je najnižja v obdobju zadnjih 5 let, kar odraža zaostrene razmere v avtomobilski industriji.

P

oslovni izid iz celotnega poslovanja pred amortizacijo in prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki (EBITDA) je v letu 2012 znašal 77.066 tisoč evrov in je 6 odstotkov nižji kot v letu 2011.

Izid financiranja družbe Revoz v višini 170 tisoč evrov je bil slabši kot leto poprej za 446 tisoč evrov.

Celotni poslovni izid ali poslovni izid pred obdavčitvijo je v letu 2012 dosegel vrednost 12.973 tisoč evrov. V primerjavi s preteklim letom je bil nižji za 4.075 tisoč evrov oziroma 24 odstotkov, v primerjavi z načrtovanim pa je bil slabši za 3.443 tisoč evrov.

Gibanje odraža dogajanja na za Revoz ključnih evropskih trgih.

Družba je iz naslova povečane investicijske dejavnosti koristila davčne olajšave pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, zato v letu 2012 ne izkazuje tekoče davčne obveznosti. Znižanje začasnih razlik med davčno in poslovno bilanco pa je izid družbe skozi odložene davke znižalo za 192 tisoč evrov. V primerjavi s preteklim letom so bile davčne obveznosti nižje za 2.944 tisoč evrov, kar je pomembno vplivalo na dosežen čisti dobiček v letu 2012.

Poslovno leto 2012 je družba Revoz zaključila z 12.781 tisoč evrov čistega dobička oziroma celotnega vseobsegajočega donosa obračunskega obdobja. V primerjavi s preteklim letom je bil nižji za 8 odstotkov.

Čista dobičkonosnost kapitala Čista dobičkonosnost sredstev Čista dobičkonosnost prihodkov

2011 2012

2011 2012

Kazalniki donosnosti družbe Revoz v letih od 2008 do 2012

Sestava sredstev družbe Revoz na zadnji dan leta 2011 in 2012 v mio €

Sestava virov sredstev družbe Revoz na zadnji dan leta 2011 in 2012 v mio €

Kljub hitremu prilagajanju na spremembe v okolju, družbi Revoz v letu 2012 ni uspelo v celoti ohraniti ekonomske učinkovitosti.

Med kazalniki produktivnosti ji je uspelo izboljšati le dodano vrednost na zaposlenega. V letu 2012 je znašala 57 tisoč evrov in je bila v primerjavi z letom poprej višja za 8 odstotkov.

2008 2009 2010 2011 2012

1,4%

3,3%

5,8%

10,0%

9,0%

8,0%

7,0%

6,0%

5,0%

4,0%

3,0%

2,0%

1,0%

0,0%

ANALIZA PREMOŽENJSKE SESTAVE IN VIROV

FINANCIRANJA

B

ilančna vsota družbe Revoz je na zadnji dan leta 2012 znašala 415.985 tisoč evrov in se je v letu dni povečala za 9 odstotkov zaradi višjih naložbenih aktivnosti družbe.

SREDSTVA

N

eto vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev se je zaradi večjega vlaganja od amortiziranja v njihovo pridobitev v letu 2012 povečala za 46.479 tisoč evrov.

V opazovanem obdobju je bilo nabavljeno za 110.944 tisoč evrov osnovnih sredstev, namenjenih pripravam na proizvodnjo naslednika twinga in smarta. Sredstva podjetja pa sta zniževala amortizacija v višini 63.509 tisoč ter raznaložbenje v višini 956 tisoč evrov.

Kratkoročne poslovne terjatve so bile v primerjavi s terjatvami na začetku leta nižje za 2.047 tisoč evrov oziroma 8 odstotkov.

Na zmanjšanje je vplivala nizka proizvodna aktivnost podjetja konec leta.

Zaloge družbe so konec leta 2012 v primerjavi z nekaj leti nazaj dosegle najnižjo raven. Znašale so 9.163 tisoč evrov, kar je za 3.361 tisoč evrov manj kot leto poprej. Znižanje je rezultat

prilagajanja na nedelovne dneve v začetku naslednjega leta ter pospešenih aktivnosti v okviru celotne Skupine Renault za doseganje pozitivnega denarnega toka.

Kratkoročne finančne naložbe konec leta znašajo 100.996 tisoč evrov in predstavljajo likvidnostna sredstva, ki se zbirajo na glavnem računu matičnega podjetja v sistemu združevanja denarnih sredstev. V primerjavi z letom poprej so višje za 20.736 tisoč evrov. Če znesku prištejemo tudi denar na poti, ki po pravilu že naslednji dan poveča stanje na računu matičnega podjetja, pa so se kratkoročne finančne naložbe družbe v letu 2012 zmanjšale za 7.790 tisoč evrov. Poslabšanje je posledica večje naložbene dejavnosti družbe od ustvarjanja denarnih tokov iz rednega poslovanja.

282

Dolgoročna sredstva

Zaloge Kratkoročne poslovne

terjatve

Kratkoročne finančne naložbe in

denarna sredstva 235

13 26

109

9 24

101

234

Kapital Rezervacije in PČR

Kratkoročne poslovne obveznosti 221

27

135

22

160

N

a zadnji dan leta 2012 je kapital družbe znašal 233.944 tisoč evrov in je bil večji kot leto nazaj za 12.781 tisoč evrov oziroma za ustvarjeni čisti poslovni izid tekočega leta. Le-ta je kapital družbe povečal za 6 odstotkov.

V primerjavi z letom 2011 so bile rezervacije družbe nižje za 6.669 tisoč evrov. Največ je k znižanju prispevalo črpanje rezervacije iz prejetih dotacij iz proračuna. Gre za zmanjšanje v preteklosti prejetih dotacij za proizvodnjo twinga in winda za pripadajočo amortizacijo osnovnih sredstev.

KAPITAL IN OBVEZNOSTI

Kratkoročne poslovne obveznosti so se v zamiku enega leta povečale za 27.268 tisoč evrov oziroma 21 odstotkov. Konec leta 2012 so znašale 159.817 tisoč evrov, od tega so obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva predstavljala 46.197 tisoč evrov, kar je 37.696 tisoč več kot na začetku leta. Nasprotno so bile obveznosti iz rednega poslovanja nižje za 10.428 tisoč evrov kot posledica nižjih proizvodnih aktivnosti družbe.

POSLOVNO POROČILO

Letno poročilo Revoz Letno poročilo Revoz

POSLOVNO POROČILO

2012 2012

28 29

V

strukturi sredstev predstavljajo nepremičnine, naprave in oprema 68 odstotkov, kratkoročne poslovne terjatve in zaloge 8 odstotkov, finančne naložbe skupaj z denarjem na poti pa 24 odstotkov. V enem letu se je delež dolgoročnih sredstev zvišal za 6 odstotnih točk. Na strani kratkoročnih sredstev se je najbolj znižal delež finančnih naložb in denarnih sredstev, v strukturi vseh sredstev se je znižal za 4 odstotne točke.

V strukturi virov sredstev je kapital udeležen s 56 odstotki, rezervacije s 5 odstotki ter kratkoročni dolgovi z 39 odstotki.

Razmerje med dolgoročnimi in kratkoročnimi viri sredstev se je v primerjavi s koncem leta 2011 poslabšalo, saj se je delež prvih zmanjšal za 4 odstotne točke v prid drugih.

Večje povečanje dolgoročnih sredstev od povečanja dolgoročnih virov je finančno posredniški položaj družbe v primerjavi z letom 2011 poslabšalo in Revoz ponovno pahnilo v položaj, da je s kratkoročnimi viri posegal tudi na področje financiranja stalnih sredstev. S kratkoročnimi viri je družba v letu 2012 financirala 25.478 tisoč evrov dolgoročnih sredstev.

FINANČNI POLOŽAJ PODJETJA

Finančno posredniški položaj družbe Revoz v letih 2008-2012

Posledično se je stopnja dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev poslabšala za 15 odstotnih točk in znaša konec leta 90 odstotkov. Stopnja kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti pa se je poslabšala za 27 odstotnih točk in v letu 2012 znaša 84 odstotkov.

Glavni razlog vseh strukturnih sprememb v sredstvih in virih sredstev v letu 2012 je v intenzivni usmeritvi družbe v projekt Edison, ki bo zaživel v letu 2014.

Naložbena dejavnost je imela najpomembnejši vpliv tudi pri spremembi stanja denarnih sredstev. Izdatki pri naložbenju so v letu 2012 znašali 72.952 tisoč evrov, kar je skoraj štirikrat več kot v letu poprej. Denarni tokovi iz poslovanja so bili v letu 2012 nižji od tokov v preteklem letu za 5 odstotkov zaradi manjše aktivnosti družbe. Ustvarjen pribitek prejemkov pri poslovanju v višini 64.959 tisoč evrov tako ni zadoščal za pokrivanje izdatkov pri naložbenju. Posledično je bilo končno stanje denarnih sredstev družbe v letu 2012 v primerjavi z letom poprej manjše za 7.853 tisoč evrov. Konec leta 2012 razpolaga družba Revoz z denarnimi sredstvi v višini 100.944 tisoč evrov, kar ji še vedno daje visoko razvojno sposobnost.

Kratkoročna pokritost kratkoročnih obveznosti Kapitalska pokritost osnovnih sredstev

Delež kapitala in dolgoročne rezervacije v pasivi

2008 2009 2010 2011 2012

61%

84%

83%

110%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

S

kupina Renault namerava v teh okoliščinah nadaljevati strategijo razvoja na mednarodnih prizoriščih. Na evropskem trgu pa namerava z novimi modeli ponovno osvojiti tržne deleže kot nekoč. K tem prizadevanjem se bo s svojo naložbeno dejavnostjo pridružila tudi družba Revoz, za katero bo leto 2013 v znamenju priprav na proizvodnjo novih modelov twinga in smarta.

Napovedi o nadaljnjem manjšanju evropskega avtomobilskega trga ter zaostreni pogoji konkurenčnosti bodo v družbi Revoz vplivali na nadaljnje krčenje proizvodnje. Močno bo na to vplivala tudi zadnja faza življenjskega cikla obstoječih modelov vozil.

Družba ocenjuje, da bo v letu 2013 proizvedla okoli 100.000 vozil.

V skladu s komercialnimi napovedmi se bodo v letu 2013 finančni izkazi poslovanja družbe Revoz poslabšali. Družba Revoz načrtuje 766.174 tisoč evrov čistih prihodkov od prodaje ter 11.029 tisoč evrov celotnega dobička pred davkom ter enako višino čistega dobička.

POSLOVNI NAČRT

ZA LETO 2013

PROIZVODNJA

Tudi v letu 2012 je Revoz izdeloval 3 modele.

V začetku leta 2012 smo pridobili soglasje za komercializacijo prenovljenega twinga, dva meseca kasneje pa tudi za njegovo športno različico. Clia 2 smo za evropski trg proizvajali do novembra 2012, skozi celo leto pa smo izdelovali tudi winda, vendar v manjših količinah, saj je v danih razmerah trg najmanj naklonjen ravno t.i. nišnim modelom. V Revozu se je tako ob zaključku leta 2012 proizvodni števec ustavil na številki 130.947 vozil, kar je okoli 43.000 vozil manj kot leta 2011, vendar skladno z napovedmi.

N

ižje proizvodne količine so predvsem posledica upada naročil na evropskih trgih, kamor Revoz izvozi največ proizvodnje, zlasti na francoskem. V letu 2012 je Revoz izvozil 98,4 odstotka svoje proizvodnje, glavno tržišče je z 39 odstotki še vedno Francija, na drugem mestu je Nemčija z 19 odstotki ter na tretjem Alžirija s 14 odstotki. Na slovenskem tržišču smo prodali 531 twingov in 639 cliov 2. Največ smo izdelali twingov (97.813), sledi clio 2 z 32.213 primerki, 921 pa je bilo windov.

Kljub nizkim proizvodnim količinam, od začetka maja 2012 smo delali v dveh izmenah, je Revozu uspelo obdržati glavne kazalnike učinkovitosti na visoki ravni, kar je še posebej pomembno v zaostrenih pogojih konkurenčnosti, v katerih podjetje posluje zadnja leta. Z doseženimi rezultati v serijski proizvodnji pa ustvarjamo tudi pogoje za uspešen zagon projekta Edison. Pri doseganju učinkovitosti je od aprila dalje proizvodnji v pomoč in podporo tudi novoustanovljeni Departma za učinkovitost, zlasti pri uvedbi novosti in pri razvoju sistemov učinkovitosti.

V letu 2013 je predvidena 3-odstotna rast svetovnega

avtomobilskega trga, pri tem pa bo evropski trg, ki je za družbo Revoz najpomembnejši, še vedno negotov. Za evropski trg je

predviden upad še za najmanj 3 odstotke,

za francoski pa celo od 3 do 5 odstotkov.

POSLOVNO POROČILO

Letno poročilo Revoz Letno poročilo Revoz

POSLOVNO POROČILO

2012 2012

30 31

Proizvodnja avtomobilov v zadnjih petih letih v kosih

SAVES – kazalnik kakovosti avtomobilov na izhodu iz tovarne (nižji ko je SAVES, boljša je kakovost)

32,213

clio

97,813

twingo

921

wind

2008 2007

2006

2005 2009 2010 2011 2012

6,342

5,615

921 132,596

75,236 182,384 157,666

141,739

97,813

65,500 124,928

153,103 177,945

30,296 47,485

26,773 32,213 250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

2012 KAKOVOST

VSAKODNEVNA ODLIČNOST

ZA ZADOVOLJSTVO NAŠIH KUPCEV

Z

adovoljiti pričakovanja slehernega kupca naših avtomobilov je bila in ostaja prednostna usmeritev tovarne na področju kakovosti. Izdelo- vati ustrezne, brezhibne avtomobile in dosegati vsakodnevno odličnost v proizvodnem procesu, predstavlja za zaposlene v tovarni obvezo, dano našim kupcem. Odlični rezultati kakovosti naših avtomobilov, potrjeni v različnih anketah neod- visnih ustanov, dokazujejo zavezanost, odgovor- nost in usposobljenost zaposlenih za doseganje zastavljenih ciljev. Presojevalska ustanova UTAC je tudi v letu 2012 v Revozu opravila presojo sis- tema vodenja kakovosti po certifikatu ISO 9001, različica 2000, in Revozu obnovila certifikat.

Osnovno vodilo za doseganje ambicij Renaulta na področju kakovosti predstavlja Načrt za do-

seganje zadovoljstva kupcev (fr. Plan Satisfaction Client), katerega cilj je trajno prepoznati Renault kot enega najbolj kakovostnih proizvajalcev avto- mobilov. Prispevek tovarne k doseganju tega cilja je predvsem v izdelovanju ustreznih avtomobilov ob visoki stopnji učinkovitosti. Slogan »naredimo dobro prvič in vsakič«, katerega namen je zagota- vljanje kakovosti na delovnem mestu, tako ostaja temelj doseganja učinkovitosti in vsakodnevne odličnosti v proizvodnem procesu.

Izboljšanje kakovosti avtomobilov na izhodu iz to- varne v letu 2012 (kazalnik SAVES) postavlja pred nas nove izzive in nas obvezuje, da z nenehnim izobraževanjem zaposlenih in z vsakodnevnim doseganjem odličnosti prispevamo k izboljšanju zadovoljstva kupcev naših avtomobilov.

1,4

1

0,66

0,49

0,93

0,46

0,33 0,31

0,23

0,15

2008 2007

2006 2005

2004

2003 2009 2010 2011 2012

1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0

POSLOVNO POROČILO

Letno poročilo Revoz Letno poročilo Revoz

POSLOVNO POROČILO

2012 2012

32 33

V

zadnjem obdobju je v podjetju velik poudarek tudi na zaznavni kakovosti.

Zaznavna kakovost je skupni vtis kupca, ki si ga ustvari na podlagi zaznav in čutil. Zaznavna kakovost je tudi prvi vtis, ki ga kupec dobi ob prvem stiku z vozilom.

Na zaznavno kakovost ima v prvi vrsti vpliv dizajn vozila, ki pritegne pozornost kupca. Ravno tako pa na skupni vtis kupca vplivajo kakovost uporabljenih materialov, zasnova vozila ter domiselne funkcionalne rešitve. Kazalnik zaznavne kakovosti je število napak V3. To so napake, ki jih po definiciji ocenjevalnega standarda kupec opazi, a jih dopušča.

V

Departmaju nabave izvajamo aktivnosti na- bave industrijske opreme, objektov, notranje logistike, rezervnih delov in potrošnih materialov za proizvodnjo ter storitev in energetskih medijev.

Nabavo sestavnih delov za vozila vodi matično podjetje, in sicer v okviru skupne nabave Zveze Renault-Nissan, RNPO (Renault-Nissan Purcha- sing Organisation).

Delovanje na področju nabave v letu 2012 so v največji meri zaznamovale aktivnosti pri izgradnji objektov in postavitvi industrijske opreme v okvi- ru projekta Edison ter nadaljevanje poglabljanja ekonomske in finančne krize v Sloveniji. Poslab- ševanje finančnega položaja dobaviteljev in teža- ven položaj bančnega sektorja sta se odražala na podaljševanju rokov dobav, zahtev po dvigu cen ter nezmožnosti dobav. Analiza tveganj po nabav- nih skupinah in strateških dobaviteljih je postala osnova za obvladovanje tveganj na področju nabave. Tveganja se nanašajo na nezmožnost uresničevanja temeljnega cilja nabave - zagota- vljanja oskrbe notranjih naročnikov z blagom in s storitvami po ustrezni ceni, kakovosti, količini in v dogovorjenem roku. Spreminjanje obsega proizvodnje je pokazalo na pomen sposobnosti prilagajanja dobaviteljev potrebam našega podje- tja. Zato je obvladovanje nabora dobaviteljev po- stalo še pomembnejše. Osnova za dobro izvedbo izborov za vsa področja nabave je ustrezen nabor dobaviteljev. V ta namen smo okrepili aktivnosti na področju raziskav nabavnih trgov, nadaljevali smo z ocenjevanjem učinkovitosti dobaviteljev ter s finančnimi analizami strateških dobaviteljev.

Na doseganje načrtovanih ciljev na področju nabave v letu 2012 je poleg omenjenih dogodkov vplivalo tudi gibanje cen materialov in energen- tov. Za ublažitev vpliva dviga vhodnih cen smo skupaj z dobavitelji in z internimi naročniki iskali možnosti prihrankov. Izvajali smo aktivnosti za doseganje prihrankov iz sinergij, ki so izvirale iz optimizacije proizvodov, storitev in procesov.

Okrepili smo tudi aktivnosti na področju analiz tehničnih zahtevkov za nabave in analiz nabavnih cen.

ZAZNAVNA KAKOVOST

ALI »ZA PRVI VTIS NI DRUGE PRILOŽNOSTI«

NABAVA

V ZNAMENJU PROJEKTA

EDISON

Z novo strategijo nakupa električne energije in plina nam je uspelo obvladovati cenovna in količinska tveganja, vezana na spreminjanje obsega proizvodnje. Z letnimi in mesečnimi terminskimi nakupi električne energije ter z varčevalnimi ukrepi pri porabi smo ustvarili dodatne prihranke.

V letu 2012 smo intenzivno nadaljevali z aktiv- nostmi v okviru projekta Edison. Kljub težavam v gradbenem sektorju smo uspeli vključiti slovenske dobavitelje, ki so izvedli večino gradbenih del. Na področju industrijske opreme smo vključevali domače dobavitelje, ki ustrezajo merilom RNPO.

V Revozu smo nadaljevali z aktivnostmi, usmerjenimi v zniževanje zalog. Zaradi posledic finančne in ekonomske krize smo se soočali s krčenjem števila dobaviteljev in s podaljševa- njem rokov dobave. Kljub temu smo zagotovili dobavo potrebnih količin rezervnih delov in po- trošnega materiala ter tako zagotovili nemoteno delovanje proizvodnje.

V okviru spremljanja učinkovitosti dobaviteljev smo nadaljevali z ocenjevanjem dobaviteljev na področju kakovosti, trajnostnega razvoja, rokov in stroškovne učinkovitosti. V okviru trajnostne- ga razvoja smo posebno pozornost posvetili spoštovanju okoljske politike ter skrbi za var- nost in zdravje pri delu. Glede na izjemen obseg del smo skupaj s Službo za varnost in zdravje pri delu izvedli vrsto preventivnih aktivnosti, s čimer smo zagotovili najvišjo raven spoštovanja varnosti in zdravja pri delu. Za izvedena dela med kolektivnim dopustom smo nagradili naj- boljše dobavitelje, ki so bili s svojim delom zgled spoštovanja in skrbi za varnost in zdravje svojih zaposlenih.

Revoz je tudi v letu 2012 plačeval svoje obve- znosti v pogodbeno dogovorjenih rokih.

POSLOVNO POROČILO

Letno poročilo Revoz Letno poročilo Revoz

POSLOVNO POROČILO

2012 2012

34 35

NALOŽBE

PRIPRAVE NA

PROJEKT EDISON

V POLNEM ZAMAHU N

aložbe so bile v glavnem usmerjene v pripravo na proizvo- dnjo novih vozil iz projekta Edison, in sicer v zgradbe in prenovo tehnoloških procesov.

ZGRADBE:

OPREMA: DRUGE NALOŽBE SO BILE

NAMENJENE ZA:

■ stavbe za skladiščenje sestavnih delov na montaži;

■ razširitev stavbe lakirnice za proces lakiranja na vodni osnovi;

■ ureditev stavbe za bodočo karosernico;

■ priprave in obnova pretokov karoserij v tovarni (iz karosernice do lakirnice in znotraj lakirnice).

Lakirnica:

■ nova robotizirana linija za nanašanje predlaka in prozornega laka;

■ linija lakiranja na vodni osnovi, ki bo začela delovati sredi 2013;

■ nova delavnica za popravilo laka na koncu proizvodnega procesa.

Montaža:

■ nova linija priprave in sestave podvozja;

■ prilagoditve transportnih trakov na prihod novega vozila;

■ nova linija za sestavo koles.

■ Povečanje zanesljivosti in učinkovitosti delovnih procesov kot prispevek k Revozovi ambiciji, da se zavihti na sam vrh med tovarnami Zveze (obnova stiskalnic na liniji 2, avtomatizacija menjave orodij na liniji 5, razne izboljšave učinkovitosti delovnega procesa v karosernici in na montaži);

■ povečanje ergonomije in varnosti (prilagajanje na norme ATEX, nova avtomatizirana linija tesnjenja);

■ zmanjšanje porabe energije (povečanje termičnih izkoristkov z zamenjavo termičnih koles za hlajenje v lakirnici).

RAZVOJ

IN NAPREDEK

STALNI

NAPREDEK

– KLJUČ DO USPEHA

R

enaultov strateški načrt Renault 2016 Drive the Change ima dva osnovna cilja: rast prodajnih količin in zagotavljanje pro- stega denarnega toka. Za doseganje teh dveh ciljev se opira na sedem vzvodov. Tovarne, ki so sestavni del Direkcije za proizvo- dnjo in oskrbno verigo, so svoje dejavnosti v okviru načrta za raz- širjanje ciljev in planov aktivnosti zastavile tako, da z njimi vplivajo na enega ali več vzvodov strateškega načrta in tako prispevajo k izpolnjevanju končnih ciljev Skupine Renault. Sistem razširjanja ciljev in planov aktivnosti je zastavljen tako, da vsi v tovarni vemo, h katerim ciljem moramo prispevati, če želimo, da bo dosežen cilj Skupine.

Naša prednostna naloga je zagotavljanje kakovosti za zunanje in notranje kupce. Pri tem je potrebno spremljati tudi zmanjševanje globalnih stroškov in dobave naročenih izdelkov v zahtevanem času. To pa je možno doseči le z razvijanjem kompetenc vseh zaposlenih, treba jim je zaupati odgovornost in jih spoštovati. Ne smemo pozabiti, da je pri odgovornem vodenju potrebno skrbeti tudi za okolje.

SISTEM PROIZVODNJE RENAULT - SPR

M

inilo je že 12 let od začetka uvajanja SPR tako v Skupini Renault kot tudi v naši tovarni.

SPR se je uveljavil na pobudo Renaultove Direkcije za učinkovitost industrijskih sistemov in je rezultat pridobitev v okviru takrat delu- jočega Plana pospeševanja napredka in številnih koristnih izmenjav dobrih praks Nissanovega proizvodnega sistema NPW, partnerja matičnega podjetja v Zvezi Renault-Nissan. Danes je SPR osnova proizvodnega procesa v vseh Renaultovih tovarnah, njegova načela pa uvajajo tudi podporne službe.

SPR predstavlja pravo prelomnico v proizvodnem procesu, saj predvideva vključevanje vseh zaposlenih, predvsem pa vodstvene- ga kadra. Vložek v orodja SPR se je vsekakor izplačal, saj je prispe- val velik delež k doseganju dobrih rezultatov v zadnjih letih na vseh področjih, hkrati pa s tem tudi ustvaril lep ugled naše tovarne pri kupcih naših proizvodov.

ORODJA SPR

■ standardizacija delovnih mest;

■ izobraževanje v treh etapah, šole gibov in spretnosti;

■ izboljševanje delovnih mest – delovišča kaizen;

■ celovito vzdrževanje v proizvodnji (MPM);

■ strukturiran pristop k reševanju problemov in animacija na področju kakovosti;

■ koristni predlogi;

■ sistem zagotavljanja spoštovanja filma vozil;

■ sistem preprečevanja napak poka-yoke;

■ sistem urejenosti in čistoče na delovnem mestu 5S;

■ načela vitke proizvodnje (lean manufacturing).

Vsa orodja SPR so med seboj tesno povezana in dosegajo naj- večjo učinkovitost le takrat, kadar se med seboj dopolnjujejo.

Leto 2012 je bilo leto utrjevanja posameznih orodij v tovarni, v ta namen je bil ustanovljen tudi Departma za učinkovitost in SPR s prednostno nalogo, da spodbuja k pravilni in vsako- dnevni uporabi orodij SPR in nudi pomoč pri stalnem izboljše- vanju učinkovitosti proizvodnje in podpornih služb.

Če je na eni strani Renaultov razvoj povsem centraliziran,

pa je zato vsaka industrijska podružnica posebej dolžna zagotavljati stalno

izboljševanje proizvodnega procesa.

V letu 2012 je bilo za naložbe v tovarni Revoz namenjenih 110.944 tisoč evrov.

Notranja in zunanja dela širitve objekta lakirnice.